Vermögensaufbau
Sparen
ist der erste Schritt um die eigenen finanziellen Ziele zu erreichen.
Als Vater von zwei Kindern, erinnere ich mich gerne an die Worte meines Großvaters, der mich nach jeder größeren Neuanschaffung fragte, „Ist das denn nötig?“. Nun bin ich in dieser Rolle und versuche unseren jungen Töchtern, dass Sie in kleinen Schritten finanzielle Verantwortung übernehmen und einen Teil Ihrer Geldgeschenke nicht ausgeben und lieber weglegen um für später „mehr“ zu haben.
Diese finanzielle Verantwortung können Sie nun auch für sich, Ihre Kinder oder Enkelkinder übernehmen. Wieviel Sie sparen können, welche Ziele Sie damit verfolgen und welche Möglichkeiten Sie haben, besprechen wir gerne gemeinsam.
Vermögensanlage
Geldanlage optimieren
Es geht um die Wahrung und Mehrung Ihres Geldes.
Geht es Ihnen darum einen bestimmten Geldbetrag zu erreichen oder möchten Sie zusätzliche Einnahmen für die Rente?
Selbstverständlich sprechen wir über Ihr Risikoprofil, Ihr Anlageziel, Ihre Kenntnisse und ich frage Sie wie wichtig Ihnen Nachhaltigkeit ist. Das ist gesetzlich vorgeschrieben und hebt mich nicht von anderen Finanzberatern ab.
Da ich keiner Bank angebunden bin, erstelle ich Ihnen aus einer sehr breiten Auswahl an Wertpapieren meine Anlageempfehlungen. Ob Sie konservativ anlegen möchten oder doch eine höhere Aktienquote wünschen. Ihr Depot wird individuell aufgestellt und mit Ihnen gemeinsam besprochen.
Vermögensverwaltung
Die Vermögensverwaltung ist die entspannteste aller Vermögensbetreuungsmodelle. Sie ermöglicht in Zeiten hochentwickelter, komplexer und schneller Kapitalmärkte eine attraktive, schnelle und maximal kontrollierte Anlageform.
Mit meinem Netzwerkpartner, der Vermögensverwaltung HHVM Hamburger Vermögen GmbH, bin ich in der Lage, Ihnen eine Vermögensverwaltungsstrategie anzubieten, die auch für kleinere Anlagesummen ab 100.000 € umsetzbar sind.
Produkte
Als selbstständiger Berater ohne eigene Hausprodukte
kann ich aus einer Produktpalette von rund 15.000 Fonds, Anleihen sowie Aktien auswählen.
Meine Empfehlungen beinhalten selbstverständlich auch kostengünstige ETF´s.
einmalige Kosten
Ausgabeaufschläge bei Investmentfonds fallen bei meinen Empfehlungen nicht an, da ich ausschließlich Fonds mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag vermittle. Beim Kauf und Verkauf von Wertpapieren berechnet Ihre Depotbank Ordergebühren und ggf. Börsenspesen, auf deren Höhe ich keinen Einfluss habe.
Überwachung
Im Rahmen meiner Anlageberatung biete ich Ihnen regelmäßige Depotgespräche an, in denen wir Ihre Anlagestrategie gemeinsam überprüfen und bei Bedarf anpassen.
Zwischen unseren Terminen behalte ich relevante Marktentwicklungen im Blick und melde mich proaktiv, wenn ich Handlungsbedarf für Sie sehe.
Servicegebühr
Die Servicegebühr bemisst sich am durchschnittlichen Anlagebetrages und wird quartalsweise abgebucht.
Als selbstständiger Berater ohne eigene Hausprodukte<br>
kann ich aus einer Produktpalette von rund 15.000 Fonds, Anleihen sowie Aktien auswählen.<br><br>
Meine Empfehlungen beinhalten selbstverständlich auch kostengünstige ETF´s.
Ausgabeaufschläge bei Investmentfonds fallen bei meinen Empfehlungen nicht an,
da ich ausschließlich Fonds mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag vermittle.
Beim Kauf und Verkauf von Wertpapieren berechnet Ihre Depotbank
Ordergebühren und ggf. Börsenspesen, auf deren Höhe ich keinen Einfluss habe.
Im Rahmen meiner Anlageberatung biete ich Ihnen regelmäßige Depotgespräche an, in denen wir Ihre Anlagestrategie gemeinsam überprüfen und bei Bedarf anpassen.<br><br>
Zwischen unseren Terminen behalte ich relevante Marktentwicklungen im Blick und melde mich proaktiv, wenn ich Handlungsbedarf für Sie sehe.
Die Servicegebühr bemisst sich am durchschnittlichen Anlagebetrages und wird quartalsweise abgebucht. <br><br>
Weitere Leistungen
Die nachfolgenden Leistungen erbringe ich auf eigene Rechnung und sind nicht Bestandteil des Leistungsumfangs der NFS Netfonds Financial Service GmbH.
Die Finanzanalyse nach DIN 77230 stellt keine standardisierte Beratung dar. Sie ist die Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte. Für Sie bedeutet das, egal wer diese Analyse vornimmt, das Resultat ist stets das gleiche. Wie Ihr Blutbild bei einem Arzt. Es gibt keine zwei Meinungen.
Durch diesen objektiven, reproduzierbaren und transparenten Analyseprozess kann eine ganzheitliche Betrachtung Ihrer persönlichen finanziellen Situation erst erfolgen. Die Suche nach individuellen Lösungen, für die Finanzthemen, die Sie als wichtig erachten, ist dadurch erst gewährleistet.
Ihr Vorteil besteht darin, dass Sie sich zunächst intensiv mit Ihrer aktuellen finanziellen Situation sowie Ihren Wünschen und Zielen auseinandersetzen. Ich erhalte einen Einblick in die finanzielle Leistungsfähigkeit und potentiellen Gefahren für Ihre finanzielle Existenz.
Auf diesem neutralen Ergebnis baue ich die Beratung auf und bespreche mit Ihnen meine passenden Empfehlungen.
Die DIN 77230 schafft Klarheit, Transparenz, ist nachvollziehbar und verlässlich.
Finanzkonzept
Nachfolgeplanung
Vermögensnachfolge hat nicht unbedingt etwas mit Erben zu tun. Es geht viel mehr um die strukturierte Übertragung von Vermögen zwischen Generationen. Das ist ein sehr komplexer Prozess, bei dem es unter anderem um steuerliche und rechtliche aber auch strategische und sogar psychologische Fragen geht. Wann und warum soll das Vermögen oder ein Teil davon übertragen werden? Was dürfen die Nutznießer mit dem Vermögen tun und was nicht? Wie kann man diesen Prozess gestalten, so dass er für alle Beteiligten einen Mehrwert bietet?
Ich biete Ihnen meine Erfahrung und mein Know-how. So können zum Beispiel , die Gründung einer eigenen Vermögensverwaltungsgesellschaft, Generationenverträge in der Vermögensverwaltung sowie Stiftungen eine Rolle spielen. Bei rechtlichen und steuerlichen Fragen stimmen wir uns gerne mit Ihrem oder meinem Netzwerk ab.
Kostenfreies Telefonat vereinbaren
Hinterlassen Sie mir Ihre Nachricht.
Ich melde mich bei Ihnen, wir lernen uns erstmals telefonisch kennen und besprechen wie ich Sie bei Ihrem Anliegen unterstützen kann.
Die Anlageberatung und die Anlagevermittlung gem. § 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) erbringen wir als vertraglich gebundener Vermittler gem. § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH. Die NFS ist ein Wertpapierinstitut und verfügt über die entsprechenden Erlaubnisse der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Sonstige Dienstleistungen erbringen wir im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. Weitere Informationen finden Sie in unserem Impressum.
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