Gemeinsam Zukunft gestalten – für Sie und Ihre Liebsten.
In der Bank habe ich zahlreiche Gespräche meiner Kunden zusammen mit hausinternen Volljuristen zur Nachfolgeplanung begleitet. Dabei lag der Schwerpunkt jedoch ausschließlich auf der Testamentsvollstreckung oder der Verwaltung von Stiftungen. Unterstützung bei der Erstellung eines Testamentes fand kaum statt, sodass die Kunden oftmals beim Verfassen ihres letzten Willens auf sich allein gestellt wirkten.
Aus diesem Grund habe ich mich in meiner Selbständigkeit zum Generationenberater (IHK) weitergebildet, um meine Kunden bis zum letzten Schritt umfassend begleiten zu können. Ich möchte Sie ermutigen, sich frühzeitig mit Ihrer eigenen Zukunft auseinanderzusetzen – dazu gehört auch die Überlegung, ein Testament zu erstellen.
Die meisten von uns schieben dieses Thema vor sich her, weil es als unangenehm empfunden wird oder der Moment dafür scheinbar noch nicht gekommen ist. Meine Erfahrung zeigt: Es ist nie zu früh, Verantwortung für das eigene Erbe zu übernehmen und die Weichen für die Zukunft zu stellen. Ein Testament zu verfassen bedeutet nicht nur, den Nachlass zu regeln, sondern vor allem Klarheit für die Menschen zu schaffen, die Ihnen am Herzen liegen. Klare Regelungen können Missverständnisse und Streitigkeiten vermeiden.
Wenn Sie darüber sprechen möchten, stehe ich Ihnen gerne beratend zur Seite. Oft genügt ein offenes Gespräch, um die ersten Weichen zu stellen.
Als IHK-zertifizierter Generationenberater arbeite ich eng mit dem IGB – Deutsches Institut für Generationenberatung – zusammen. Über dieses Netzwerk erhalten Sie Zugang zu spezialisierten Fachanwälten für Erbrecht, die Ihre Dokumente zum Festpreis erstellen – statt vermögensabhängiger Gebühren.
Wie sichern Sie Ihren Lebensstandard im Alter?
Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung – damit Ihre Wünsche respektiert werden.
Rechtzeitige Nachfolgeplanung, steuerlich optimiert.
Absicherung, wenn dem Hauptverdiener etwas zustößt.
Stammbaum, Vermögensbilanz, gesetzliche Erbfolge, Freibeträge, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung.
Individualisierung der Erbfolge. Beratungshonorar: 100 EUR zzgl. MwSt. pro Stunde.
Kooperation mit dem IGB – rechtssichere Dokumente zum Festpreis.
Klärung offener Fragen direkt mit dem Rechtsanwalt.
Handschriftliche Niederschrift, Änderungen jederzeit kostenfrei. Sichere Aufbewahrung über das IGB.
Ermöglicht einer Vertrauensperson, bei Handlungsunfähigkeit Ihre Interessen zu vertreten – ohne gerichtlich bestellten Betreuer.
Dokumentiert Ihre medizinischen Wünsche für Situationen, in denen eigene Entscheidungen nicht mehr möglich sind.
Legt fest, wer Ihre minderjährigen Kinder im Ernstfall betreut.
Überträgt Vertrauenspersonen die Betreuungsbefugnisse für Ihre Kinder im Todesfall.
Von der Zielsetzung über Satzung bis zur Anlagestrategie – fachlich fundiert und rechtssicher.
Klar, rechtssicher und steuerlich sinnvoll strukturiert.
Planvoll, steueroptimiert und mit Schutzmechanismen.
Professionelle Abwicklung – transparent und im Sinne des Erblassers.
Hinweis: Diese Beratungsleistung erbringe ich als Ihre Finanzarchitekten GmbH auf eigene Rechnung und Haftung. Sie ist nicht Teil der über die NFS Netfonds Financial Service GmbH vermittelten Wertpapierdienstleistungen.